إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام أول إصدار لسندات توريق

كتبت: علياء أحمد

أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، والرائد في أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمامها بنجاح عملية تقديم الخدمات الاستشارية لأول إصدار لسندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة «MLF للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم». ويأتي هذا الإصدار كأولى خطوات الشركة ضمن برنامج توريق معتمد بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار جنيه.

وتم تنفيذ عملية التوريق بضمان محفظة من أوراق القبض لصالح شركة إي إف چي هيرميس للتوريق، حيث جرى طرح الإصدار على أربع شرائح، بإجمالي مدة تصل إلى 78 شهرًا، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

• الشريحة الأولى (A) بقيمة 187.9 مليون جنيه، لأجل 13 شهرًا، بعائد متغير، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+).

• الشريحة الثانية (B) بقيمة 449.9 مليون جنيه، لأجل 36 شهرًا، بعائد متغير، وتصنيف ائتماني (AA).

• الشريحة الثالثة (C) بقيمة 341.7 مليون جنيه، لأجل 60 شهرًا، بعائد متغير، وتصنيف ائتماني (A+).

• الشريحة الرابعة (D) بقيمة 159.5 مليون جنيه، لأجل 78 شهرًا، بعائد متغير، وتصنيف ائتماني (A-).

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، أعرب أحمد زهران، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «MLF للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم»، عن اعتزازه بإتمام أول إصدار توريق في تاريخ الشركة، مؤكدًا أن الصفقة تم تنفيذها خلال فترة زمنية قياسية وبأعلى درجات الدقة والكفاءة. وأشاد زهران بالدور المحوري الذي لعبه شركاء النجاح، وعلى رأسهم إي إف چي هيرميس، إلى جانب كل من ميريس، وكي بي إم چي، ومكتب الدريني وشركاه. كما أشار إلى حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على برنامج توريق موسع بقيمة 12 مليار جنيه، بما يعزز خطط التوسع والنمو في أنشطة التمويل غير المصرفي داخل السوق المصري.

ومن جانبها، أوضحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقطاع أسواق الدين بقسم الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يمثل إضافة مهمة لقنوات التمويل المتاحة لشركة «MLF»، مؤكدة أن هيكلة أولى صفقات برنامج التوريق تعكس التزام إي إف چي هيرميس بتقديم حلول تمويلية مبتكرة واستراتيجية، تسهم في دعم خطط النمو المستدام للعملاء وتعزيز مرونتهم المالية.

ويُذكر أن إي إف چي هيرميس تولت مهام المستشار المالي الحصري، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية. فيما شارك كل من البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة كضامني تغطية، مع قيام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ، وبنك القاهرة بدور وكيل الاكتتاب، إلى جانب مشاركة بنك التنمية الصناعية (IDB) في الاكتتاب. كما تولت شركة كي بي إم چي (KPMG) مهام مراجعة الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.